证券代码：002797      证券简称：                      第一创业         公告编号：2025-003         第一创业证券股份有限公司                 （第一期）                  刊行公告         第一创业证券股份有限公司       (住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼)                    主承销商          第一创业证券承销保荐有限职守公司          住所：北京市西城区武定侯街 6 号出奇中心 10 层                   受托管束东说念主               东北证券股份有限公司               住所：长春市生态大街 6666 号                 签署日：2025 年 1 月   本公司过头董事、监事、高档管束东说念主员保证公告内容实在、准确和完好意思，并 对公告中的伪善记录、误导性述说或者关键遗漏承担职守。                    弥留事项辅导 年 8 月 23 日赢得中国证券监督管束委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册 公诱导行面值不高出 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券遴选分期刊行的花式，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公诱导行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第四期刊行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，品种 二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会应承注册之日起 刊行数目为不高出 1,500 万张（含 1,500 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 投资者刊行，庸碌投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者适合性管束，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，庸碌投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游举止无效。 刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级瞻望为自由。本期债券刊行上市前，公司最 近一期末的净金钱为 1,612,080.36 万元（2024 年 9 月 30 日兼并财务报表中的所 有者权益整个），兼并报表金钱欠债率为 56.75%，母公司口径金钱欠债率为 净利润平均值），推断不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的 财务目的稳妥谋划规矩。 交游的央求。本期债券稳妥在深圳证券交游所的上市条件，将遴选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游花式。但本期债券上市前，公司 财务景色、筹办事迹、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化，公司无法保 证本期债券的上市央求大约赢得深圳证券交游所应承，若届时本期债券无法上市， 投资者有权聘请将本期债券回售予本公司。因公司筹办与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他交游地方上市。 种二为 3 年期固定利率债券。 率询价的时辰为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档职责 通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记 系统”）开展。如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记 建档截止时辰可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得 晚于当日 19:00。具体以谋划信息裸露公告为准。 价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。 诱导行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原 则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深圳 证券交游所的谋划规矩进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法例扼制购买者除外）。网下发 行通过簿记系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因特殊不可 抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者应通过向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元 （含 100 万元），高出 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管束东说念主另有规 定的除外。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应遵从谋划法律法例和中国证券监督管 理委员会的相关规矩，并自行承担相应的法律职守。 时辰、认购办法、认购次第、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 为自由，稳妥进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按中国 证券登记结算有限职守公司深圳分公司的谋划规矩施行。 的陈说》第三条第二款规矩的举止。   在本期债券刊行要领，刊行东说念主不顺利或者蜿蜒认购本身刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价花式细目，刊行东说念主过头控股推动、内容抑制东说念主、董 事、监事、高档管束东说念主员和承销机构不附近刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信 托等花式谋取不梗直利益或向其他谋划利益主体运送利益，不顺利或通过其他利 益谋划主见参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的 通过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券，伪善施其他违背公说念竞争、芜杂市 场次第等举止。刊行东说念主的控股推动、内容抑制东说念主不组织、指使刊行东说念主实施上述行 为。 一步表率债券刊行业务相关事项的陈说》第八条第二款、第三款规矩的举止。投 资者参与本期债券投资，应当遵从审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的投 资策略和风险管束轨制，灵验退避和抑制风险。    投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、芜杂市集次第等举止。投资者不 得通过同谋连合股金等花式协助刊行东说念主顺利或者蜿蜒认购本身刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念工作，不得顺利或者变相收取债券刊行东说念主 承销工作、融资参谋人、讨论工作等相貌的用度。资管居品管束东说念主过头推动、合伙 东说念主、内容抑制东说念主、职工不得顺利或蜿蜒参与上述举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就谋划认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲珍贵了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公诱导行公司债券（第一期）召募说明书》。与本 期刊行的谋划贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者眷注。 经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错逶迤刊行决策或取消本期债券刊行。                        释       义     除非相配辅导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发 行东说念主、第一创业、    指   第一创业证券股份有限公司 母公司                 经中国证监会注册，刊行东说念主面向专科投资者公诱导行的总和不超 本次债券        指                 过 60 亿元（含 60 亿元）东说念主民币的公司债券                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导行公 本期债券        指                 司债券（第一期） 本期刊行        指   本期债券的刊行                 刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募说明书       指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导行公司债券                 （第一期）召募说明书》                 刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募说明书提要     指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导行公司债券                 （第一期）召募说明书提要》 一创投行/主承销商   指   第一创业证券承销保荐有限职守公司 东北证券/受托管束             指   东北证券股份有限公司 东说念主 评级机构、大公国             指   大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构 际 证券登记机构、债 券登记机构、登记    指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 机构 中国证监会       指   中国证券监督管束委员会 深交所         指   深圳证券交游所 债券抓有东说念主       指   通过认购、购买或其他正当花式取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1       2025 年 1 月 7 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下询价的日             指 日）              期 刊行首日、网下认        2025 年 1 月 8 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下认购的起             指 购肇端日（T 日）       始日 网下认购截止日         2025 年 1 月 9 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下认购的截             指 （T+1 日）         止日                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导行公 配售缴款陈评话     指                 司债券（第一期）配售缴款陈评话 元           指   东说念主民币元 一、本期刊行基本情况 年面向专科投资者公诱导行公司债券（第一期）品种一、本期债券品种二债券全 称为第一创业证券股份有限公司2025年面向专科投资者公诱导行公司债券（第一 期）品种二。   债券简称：本期债券品种一简称为“25一创01”、本期债券品种二简称为“25 一创02”。 亿元）。本期债券两个品种建设品种间回拨聘请权，回拨比例不受戒指。 券，品种二为3年期固定利率债券。 登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行驱散后，债券认购东说念主可按照有 关主管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记管束东说念主按摄影关规矩，在利率询价区间内协 商一致细目。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 情况进行配售的刊行花式。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）。 机构投资者的获配售金额不会高出其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专科 机构投资者最终赢得配售的金额应稳妥监管部门谋划业务规矩。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计 金额高出或便是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率阐明为最终票面利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的 原则配售；在申购利率换取的情况下原则上按比例配售，簿记管束东说念主可根据投资 者的申购数目取整要求或其他内容情况进行合理逶迤，并适合推敲恒久相助的投 资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿 记管束东说念主有权根据谋划规矩，自主决定本期债券的最终配售驱散（最终以簿记系 统配售为准）。 施行。 种二的付息日为2026年至2028年每年的1月9日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至后来的第1个交游日，顺脱时期付息款项不另计利息）。 时期兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者驱散兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一 期利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关规矩统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的谋划规矩办理。 定，刊行东说念主的主体信用品级为AAA，本期债券的信用品级为AAA，评级瞻望为稳 定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债 券信用品级进行一次追踪评级。 资金。                                    《债 券受托管束契约》《公司债券受托管束东说念主执业举止准则》等谋划规矩，于招商银 行股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，账户名：第一创业证券股份有 限公司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。 导致簿记建档无法连续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照济急预案遴选变更簿记 建档地方、变更簿记建档时辰、济急认购、取消刊行等济急管束措施。刊行东说念主和 簿记管束东说念主应当实时裸露济急管束的谋划情况。 信用品级为AAA级，评级瞻望为自由，本期债券稳妥通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的谋划规矩施行。 对于本期债券上市交游的央求。本期债券稳妥深圳证券交游上市条件，将遴选匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游花式。但本期债券上 市前，公司财务景色、筹办事迹、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化， 公司无法保证本期债券上市央求大约赢得深圳证券交游所应承，若届时本期债券 无法上市，投资者有权聘请将本期债券回售予本公司。因公司筹办与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除 深圳证券交游所之外的其他交游地方上市。具体上市时辰将另行公告。 所应交纳的税款由投资者承担。        日历                      刊行安排       T-2 日         裸露召募说明书过头提要、刊行公告、信用评级  （2025 年 1 月 6 日）   敷陈、改名公告                     使用线上簿记系统询价       T-1 日                     细目票面利率  （2025 年 1 月 7 日）                     公告最终票面利率                     网下认购肇端日                     债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机        T日           构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款  （2025 年 1 月 8 日）   陈评话》；簿记管束东说念主向其他通过簿记管束东说念主参与                     认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通                     知书》                     网下认购截止日       T+1 日         网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款  （2025 年 1 月 9 日）   划至簿记管束东说念主专用收款账户                     刊行驱散公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇关键突发事件影响刊行，刊行东说念主和 主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有规矩的除外）。专科机构投 资者的申购资金起头必须稳妥国度相关规矩。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，洞悉并自行承担公司 债券的投资风险，并稳妥下列天禀条件： 基金管束公司过头子公司、买卖银行过头融会子公司、保障公司、相信公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金管束东说念主。 居品、基金管束公司过头子公司居品、期货公司金钱管束居品、银行融会居品、 保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净金钱不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融金钱不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者适合性管束办法》谋划规矩赐与认 定。融会居品、合伙企业拟将主要金钱投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为稳妥基金业协会范例所规矩的专科机构投资者并兼并策动投资者东说念主数。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预 设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据网下向专科 机构投资者的询价驱散在上述利率预设区间内细目。   刊行利率阐明原则：簿记管束东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额高出或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过簿记系统开展。在网下询价时辰内，经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应 当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申 购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，可通过传真、邮 件等花式向簿记管束东说念主发送《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公诱导行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（见附件一，以下 简称“《网下利率询价及申购央求表》”），并由簿记管束东说念主在簿记系统中录入认购 订单。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价办法   （1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主（以下简称“债券交游参与东说念主”） 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。 债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统， 对基本的账户信息、承办东说念主信息进行留神。   （2）债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素，点击 提交，提交奏凯后即投标奏凯。债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者在规矩的利率询价时辰内，可进行修改标位、取销标位等操作，提交成 功后，系统以提交后的操看成准。系统投标奏凯后即视同机构营业牌照、谋划金 融许可证、融会居品成立或备案文献等专科机构投资者适合性身份评释文献完备， 知足本期债券投资者适合性要求，并视同已珍贵完好意思阅读、接受主承销商提供的 《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件三）所刊内容及承担相应风险及职守。   （3）因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错继承向簿记管束东说念主提交《网下利率 询价及申购央求表》的花式参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可 继承上述花式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   （4）簿记管束东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者是否不错继承提交《网下利率询价及申购央求表》的花式参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购央求表》应防护：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价利率可不诱骗；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按纪律填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），超 过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计策动。投资者的有 效申购量为低于和便是最终细目的票面利率的统统标位的累计申购量；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有戒指性要求，应按照内容 情况填写比例，申购比例应稳妥簿记系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购央求表》中穷乏部分必填信息或填写信息特地 的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为 无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00 提 交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记系统顺利参 与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及谋划申购文献，未通过簿记系统 参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记管束东说念主处，并电话阐明：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购央求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的法东说念主履历评释文献复印件；     簿记管束东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他天禀评释文献。 簿记管束东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他花式进行的阐明片面豁免或者裁汰上述 天禀评释文献的要求。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管束东说念主处，即具有法律敛迹力，不得取销。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管束东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记 管束东说念主的应承，方可进行修改并在规矩的时辰内提交修改后的《网下利率询价及 申购央求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写特地而顺利或蜿蜒导致预约申购无效 或产生其他效劳，由申购东说念主自行负责。    簿记建档地方：簿记管束东说念主自有专门地方；    申购传真：010-66527795、010-66527830；    讨论电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com；    申购邮件标题：【投资者简称】+【斡旋社会信用代码】+【债券简称】    （五）利率细目    刊行东说念主和簿记管束东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内细目本期 债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）在深交 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述细目的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。    （六）济急管束预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照济急预案遴选变更簿记建档地方、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急管束措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时 裸露济急管束的谋划情况。   本期债券遴选通过线上簿记系统的花式面向专科机构投资者询价、根据簿记 建档情况进行配售的刊行花式。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行 东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券发即将按如下花式处理：   如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等花式 向主承销商发送申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。   如簿记管束东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券交游 所的安排，后续公告是否继承线下簿记和簿记系统还原时辰。如继承线下簿记的， 故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为稳妥《证券法》《公司债券刊行与交游管束办法 （2023 年编削）》《深圳证券交游所债券市集投资者适合性管束办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者适合性管束办法》谋划规矩且在中国证券登记结算有 限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁 止购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起头必须稳妥国度相关规矩。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查职责，申购投资 者应积极配合该核查职责实在提供灵考评释贵寓，不得继承提供伪善材料等技艺 遁入投资者适合性管束要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭受的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行界限   本期债券刊行界限为不高出 15 亿元（含 15 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 手（100 万元），高出 统认购单/《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得高出本期债 券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有规矩的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 1 月 8 日和 2025 年 1 月   （五）认购办法 自行承担相关的法律职守。 有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：                                  （1） 不存在申购资金顺利或蜿蜒归自于刊行东说念主、通过同谋连合股金等花式协助刊行东说念主 顺利或者蜿蜒认购本身刊行的债券以及为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念 工作的举止；      （2）不存在配合刊行东说念主以代抓、相信等花式谋取不梗直利益或向其 他谋划利益主体运送利益以及协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、芜杂市集次第等行 为；  （3）不存在接受刊行东说念主过头利益谋划方的财务资助以及顺利或者变相收取债 券刊行东说念主承销工作、融资参谋人、讨论工作等相貌用度的举止；                           （4）若是自身为主 承销商的自营部门或关联方或其看成管束东说念主的居品进行认购的，履行了稳重的投 资决策过程，报价公允，遵从刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，完结业务 过程和东说念主员建设的灵验分离；             （5）投资者洞悉刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主 员、抓股比例高出 5%的推动过头他关联方认购本期债券的，应当裸露谋划情况 的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员、抓股比例 高出 5%的推动过头他关联方，或（ii）申购资金顺利或蜿蜒归自于刊行东说念主的董事、 监事、高档管束东说念主员、抓股比例高出 5%的推动过头他关联方，应邮件发送具体 情况说明至簿记管束东说念主处。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在规矩的利率询价时辰内将以下 文献发送至簿记管束东说念主处：  （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购央求表》；  （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的履历评释文献复印件；   簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献。簿记管束 东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他花式进行的阐明片面豁免或者裁汰上述天禀评释 文献的要求。   （六）配售   簿记管束东说念主对统统灵验申购进行配售，债券交游参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款陈评话》；簿记管束 东说念主向其他通过簿记管束东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款陈说 书》。专科机构投资者的获配售金额不会高出其灵验申购中相应的最大认购金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额高出或便是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率阐明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率换取的情况 下原则上按比例配售，簿记管束东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他内容 情况进行合理逶迤，并适合推敲恒久相助的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权根据谋划规矩，自主 决定本期债券的最终配售驱散（最终以簿记系统配售为准）。   （七）缴款   参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款陈评话》；除债券交游参与东说念主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致 无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者，簿记管束东说念主将于 2025 年 1 月 8 日（T 日）向赢得配售的投资者发送 《配售缴款陈评话》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。   参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者，应当在系统商定的账户信息录入驱散时辰前通过簿记系统补充分派账户信 息。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构 投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿记管束东说念主处。簿记管束东说念主将以此为依据，为投资者办 理登记上市过程。   赢得配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投资者 A 股证券账户号 码（深圳）”字样，同期向簿记管束东说念主传真划款字据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限职守公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址        招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投  汇款用途          资者 A 股证券账户号码（深圳）   （八）走嘴认购的处理   赢得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款陈评话》规矩的时辰内向 簿记管束东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴并承担走嘴职守，主承销 商（簿记管束东说念主）有权取消其认购。主承销商有权管束该走嘴投资者认购要约项 下的全部债券，并有权进一步照章根究走嘴投资者的法律职守。   四、风险辅导   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示要求参见《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的谋划风险并就其认购本期公司债券的相关事宜讨论其法律参谋人过头他 相关专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东说念主：吴礼顺   谋划东说念主：屈婳   谋划地址：广东省深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼   谋划电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   主承销商、簿记管束东说念主：第一创业证券承销保荐有限职守公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号出奇中心 10 层   法定代表东说念主：王芳 谋划东说念主：周博文、宋海莹、毛志刚 谋划地址：北京市西城区武定侯街 6 号出奇中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 受托管束东说念主：东北证券股份有限公司 法定代表东说念主：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 谋划地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 谋划东说念主：刘文峰、于耀茹 电话：010-63210690 传真：010-68573837 （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）               主承销商：第一创业证券承销保荐有限职守公司                               年   月   日   附件一：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公诱导行公司债券                         （第一期）网下利率询价及申购央求表                                         弥留声明 或邮件发送至簿记管束东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约，不可取销。申购东说念主如需对已提 交至簿记管束东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管束东说念主应承，方可进行修改并在规矩的簿记时辰内提交修改后的本 表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管束东说念主细目的配售数目按时完成缴款。 遇市集变化或其他特殊情况，刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致后有权逶迤刊行决策、推迟或取消本期债券刊行。                                         基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                                      斡旋社会信用代码 证券账户称呼（深圳）                                   证券账户号（深圳） 托管单元代码                                       承办东说念主姓名 手机号码                                         座机号码 电子邮箱                                         传真号码                           利率询价及申购信息（单一标位，不累计）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有） 弥留辅导：   除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券 交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权 东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 7 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章） 的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的履历评释文献复印件传真至簿记管束东说念主处。   申购传真：010-66527795、010-66527830；阐明电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标 题：【投资者简称】+【斡旋社会信用代码】+【债券简称】。如遇特殊情况可适合延伸簿记时辰。 承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）              ： 申购东说念主已充分洞悉并交融下述承诺，阐明本期债券申购资金不是顺利或者蜿蜒归自于刊行东说念主过头利益谋划方，不存在职何相貌协助刊行东说念主开展自融 或结构化的举止，并自觉承担一切谋划违法非法效劳。                                                                            （盖印）                                                                            年 月     日 申购东说念主在此承诺：（申购东说念主交融并接受，签署本申购央求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 购央求表不可取销； 要求，已就此取得统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 用于本期债券认购的资金起头正当，不违背中国反洗钱谋划法律法例； 承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求大约评释申购东说念主为专科投资者的谋划评释。本申购东说念主将积极配兼并将实在提供 灵考评释贵寓，不得继承提供伪善材料等技艺遁入投资者谋划天禀及适合性管束要求。如申购东说念主未按要求提供谋划文献或未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，簿记管束东说念主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商因此遭受的一切损成仇产生的一切用度； ★如聘请 B 类或 D 类投资者，请连续阐明是否拟将主要金钱投向单一债券：（           ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者稳妥基金业协会范例所规 定的专科投资者        （      ）是，但穿透后的最终投资者不稳妥基金业协会范例所规矩的专科投资者； 他谋划利益主体运送利益，或接受刊行东说念主过头利益谋划方的财务资助； ★如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东说念主阐明不存在上述情形：__________； 申购东说念主阐明洞悉该监管要求过头在信息裸露方面的谋划职守，并阐明：（           ）是         （   ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员、抓股比例高出 ★如是，请阐明所属类别：（          ）刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员    （    ）抓股比例高出 5%的推动      （   ）刊行东说念主的其他关联方； 防火墙，完结业务过程和东说念主员建设的灵验分离； 申购东说念主阐明洞悉相应监管要求，并阐明是否为承销机构或其关联方：（            ）否     （   ）是，且报价公允次第合规       （   ）是，报价和次第存在其 他情况，请说明：__________; 刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念工作，未顺利或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资参谋人、讨论工作等相貌的用度。看成资管居品进行申购的投资者， 申购东说念主阐明并承诺资管居品管束东说念主过头推动、合伙东说念主、内容抑制东说念主、职工未顺利或蜿蜒参与上述举止； 信息裸露渠说念并仔细阅读本期债券召募说明书等谋划信息裸露文献，经审慎评估自身的经济景色和财务能力，应承参与本期债券的认购；申购东说念主交融并接受， 签署本认购表视同认同并接受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及职守； 则进行合理报价，不存在协商报价或挑升压低或举高价钱或利率、违背公说念竞争、芜杂市集次第等举止，赢得配售后严格履行缴款义务； 圳证券交游所债券市集投资者适合性管束办法》及谋划法律法例规矩的、具备相应风险识别和承担能力的专科机构投资者刊行，申购东说念主阐明并承诺，在参与本 期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者履历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者履历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限; 申购央求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受簿记管束东说念主（或主承销商）所细目的最终配售驱散和谋划用度的安排；簿记管束东说念主向申购东说念主发出本期 债券的《配售缴款陈评话》，即组成对本申购要约的承诺,申购东说念主有义务按照《配售缴款陈评话》规矩的时辰、金额和花式，将认购款足额划至簿记管束东说念主（或 主承销商）陈说的划款账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记管束东说念主（或主承销商）有权管束该走嘴申购东说念主项下的全部债券，同期，本申购东说念主应承就落后未划款 部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东说念主（或主承销商）支付走嘴金，并抵偿主承销商因此遭受的损失，此外，主承销商有权进一步照章根究走嘴投资者的法 律职守； 情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权逶迤刊行决策或暂停、阻隔本期刊行； 形，并配合簿记管束东说念主的核查职责，根据其要求提供谋划贵寓，并确保贵寓实在、准确、完好意思； 时见告贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的融会居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出 的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开裸露文献及进行其他守法打听的基础上稳重作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任 何其他方的守法打听论断或主见； 附件二：专科投资者阐明函（以下内容不必传真或邮件发送至簿记管束东说念主处，但应被视为本 央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申 购央求表》中）   根据《证券法》、          《公司债券刊行与交游管束办法》、                         《深圳证券交游所公司债券上市规 则》、《证券期货投资者适合性管束办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适合性管束 办法》之债券投资者适合性规矩，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》                    （附件一）中：   （A）经相关金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司过头子公司、买卖银行过头融会子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的融会居品，包括但不限于证券公司金钱管束居品、 基金管束公司过头子公司居品、期货公司金钱管束居品、银行融会居品、保障居品、相信 居品、经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）                              。   （D）同期稳妥下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和沪深交游所所认同的其他投资者。请说明具体类型并附上谋划证 明文献（如有）       。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为稳妥基金业协会范例规矩的专科投资者，并在《网下利率询价及申购申 请表》中勾选相应栏位。   前款所称金融金钱按照《证券期货投资者适合性管束办法》谋划规矩赐与认定。   备注：簿记管束东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求大约评释申购东说念主为专科投资者的谋划证 明。需要提供谋划评释的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供筹办证券、基 金、期货业务许可证、筹办其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记评释、QFII、RQFII、私募基金管束 东说念主登记材料等评释文献之一，融会居品还需提供居品成立或备案文献等评释材料；如勾选 D 类的投资者， 提供最近一年经审计的财务报表、金融金钱评释文献、投资经历等评释文献；如勾选 E 类的投资者，提供 证监会或交游所认同的评释文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不必传真或邮件发送至簿记管 理东说念主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的谋划风险，根据交游所对于债券市集投资者适 当性管束的相关规矩，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请讲求珍贵阅读， 眷注以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 履历，充分了解公司债券的秉性及风险，审慎评估自身的经济景色和财务能力，推敲是否 稳妥参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、范例券欠库风 险、战略风险过头他各样风险。   二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金起头、内容需求、风险承受能力、 投资损失后的损失算提、核销等承担损失花式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与 债券认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。   七、投资者在回购时期需要保证回购范例券足额。若是回购时期债券价钱下落，范例 券折算率相应下调，融资方濒临范例券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免范例券 不及。投资者在参与质押式契约回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期 摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公诱导行的公司债券）   八、由于投资者操作无理、证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操格调 险。   九、由于国度法律、法例、战略、交游所法令的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交游产生不利影响，以致形成经济损失。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成料念念、幸免或克服的不可抗力情形给 投资者形成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金失掉、原始本金损失、因筹办机构的业 务或者财产景色变化导致本金或者原始本金失掉、因筹办机构的业务或者财产景色变化影 响投资者判断、戒指销售对象权益期骗期限、拆除合同期限等风险。 相配辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能珍贵列明债券认购和交游的 统统风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募说明书 以及交游所谋划业务法令，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有充足的风险承受能 力，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遇到难以承受 的损失。 填表说明：（以下内容不需传真至簿记管束东说念主，但应被视为本期申购不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计策动。投资者的灵验申购量为低于和 便是最终细目的票面利率的统统标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填 写示例）。 的必须是1,000手（100万元）的整数倍。 资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资 者拟在不同票面利率折柳申购不同的金额，其可作念出如下填写：         票面利率(%)               申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终细目的票面利率高于或便是5.80%时，灵验申购金额为35,000万元；   ● 当最终细目的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，灵验申购金额15,000 万元；   ● 当最终细目的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，灵验申购金额12,000 万元；   ● 当最终细目的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，灵验申购金额10,000 万元；   ● 当最终细目的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力 导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者，可通过向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购央求 表》的花式参与网下询价申购。 的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购央求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员 署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月7日15:00-18:00间连同 加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他 灵验的履历评释文献复印件传真至簿记管束东说念主处。《网下利率询价及申购央求表》照旧 申购东说念主完好意思填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务 专用章），传真或邮件发送至簿记管束东说念主后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可取销。 若因专科机构投资者填写罅漏或填写特地而顺利或蜿蜒导致申购无效或产生其他效劳， 由专科机构投资者自行负责。 适合性核查职责，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、 承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求大约评释申购东说念主为专科投资者的谋划 评释。需要提供专科投资者的谋划评释的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供筹办证券、基金、期货业务许可证、筹办其他金融业务的许可证、基金会 法东说念主登记评释、QFII、RQFII、私募基金管束东说念主登记材料等评释文献之一，融会居品还需 提供居品成立或备案文献等评释材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的财 务报表、金融金钱评释文献、投资经历等评释文献；如勾选E类的投资者，提供证监会 或交游所认同的评释文献。 资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债 券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的花式参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记管束东说念主谋划电话 进行阐明。    申购传真：010-66527795、010-66527830；申购邮箱： buji01@fcsc.com；讨论电话：